Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    Владельцы "Евроопта" ищут покупателей евробондов на 350 млн долларов

    Раздел: Новости Беларуси Дата публикации: 10-10-2017, 00:15
    Владельцы

    Компания Евроторг , которой принадлежит крупнейшая в Беларуси сеть магазинов Евроопт , планирует выпустить первые в истории страны корпоративные еврооблигации.

    Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированный источник. Фото: Дарья Бурякина, Согласно информации издания, Евроторг планирует выпустить еврооблигации на 350 млн долларов сроком на 5 лет. JP Morgan и российские банки Сбербанк и Ренессанс Капитал объявлены совместными организаторами сделки.

    Встречи с инвесторами стартуют с 10 октября в Европе и США, сказали Рейтер два источника в банковских кругах. Международные рейтинговые агентства Standard amp;Poor s и Fitch уже даже присвоили кредитные рейтинги новому выпуску евробондов. Fitch присвоил предварительный кредитный рейтинг облигациям Евроторга на уровне B- .

    Согласно данным агентства, выпуск евробондов планируется осуществить в формате нот участия в кредите LPN . Бумаги будут эмитированы посредником. Для этих целей в Ирландии в августе была зарегистрирована компания Bonitron Designated Activity Company.

    Деятельность данного юрлица будет ограничиваться осуществлением выпуска облигаций и предоставлением кредита Евроторгу , говорится в сообщении Fitch. S amp;P также присвоило предварительный кредитный рейтинг на уровне B- . Как отмечает агентство, предварительный рейтинг отражает риски, связанные с Евроторгом .

    В частности, большинство заемных средств компании номинировано в иностранной валюте, в то время как доходы номинированы в белорусских рублях. Кроме того, ограничивает рейтинги Евроторга и очень высокие страновые риски и слабая эффективность белорусской экономики . В то же время, отмечают аналитики агентства, на платежеспособность Евроторга положительно влияют лидирующие позиции компании доля Евроопта на рынке больше, чем позиции пяти ее конкурентов вместе взятых.

    Рефинансирование позволит ритейлеру продлить сроки погашения обязательств и предоставит подушку ликвидности в условиях повышенного риска неожиданных скачков курсов валют, информирует агентство. Весной Евроторг сообщил о том, что компания договорилась с крупнейшими кредиторами Сбербанком России и российским Альфа-Банком о рефинансировании своих обязательств. Банки предоставили компании комфортные графики погашения кредитов до 2022 23 годов .

    В соответствии с нашими планами на 1 января 2018 года долг перед банками составит около 580 млн долларов , говорил гендиректор Евроторга Андрей Зубков. Согласно данным бухгалтерского баланса Евроторга , выручка компании по итогам 2016 года составила 3,6 млрд рублей без НДС, увеличившись на 18 по сравнению с 2015 годом. Однако прибыльность самой большой розничной сети, которую контролируют Сергей Литвин и Владимир Василько, в 2016 году сократилась с 36,5 млн до 22,6 млн рублей.

    Источник в финансовых кругах сказал , после того, как Беларусь летом разместила суверенные евробонды на 1,4 млрд долларов, вполне логично, что попытают удачу и корпораты . Он отметил, что Евроторг уже давно вынашивал планы по выходу на внешние рынки капитала, но пока до конечной цели так и не дошел . Были разговоры и об IPO, и анонсировалось вхождение в капитал IFC Сейчас есть надежда, что все срастется , сказал собеседник.

    В Евроторге отказались от комментариев.

    Беларусь разместила бонды на 1,4 млрд долларов, спрос был вдвое выше

    Беларусь разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 млн долларов и 600 млн соответственно, сообщает Рейтер со ссылкой на источник в финансовых кругах и подтвердили в...

    Беларусь хочет занять на Западе до 1 млрд долларов

    Власти Беларуси поручили Citi group и Raiffeisen Bank International организовать встречи с инвесторами по поводу размещения долларовых евробондов....

    "Евроопт" готов продать долю IFC и рефинансировать долги на 200 млн долларов

    Международная финансовая корпорация (IFC), которая является частью Всемирного банка, может вложить до 55 млн долларов в уставный фонд компании «Евроторг», которая управляет сетью магазинов «Евроопт»....

    Долги Минска не напугали Standard&Poor's: агентство подтвердило рейтинги Беларуси

    Фото: Standard & Poor’sМеждународное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне «B-/В»....

    Минск хочет занять 1-1,5 млрд долларов через еврооблигации

    Правительство Беларуси не прочь разместить еврооблигации на 1?1,5 млрд долларов в случае «комфортной внешней конъюнктуры»....

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
17 декабря, Воскресенье
день
+0 +2
3–5, Западный
763мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков. Дымка.
вечер
-2 +0
1–3, Западный
765мм
97%
Сплошная облачность.Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м.
18 декабря, Понедельник
ночь
-2 +0
2–4, Северный
766мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков. Туман. Видимость 600-1000 м.
утро
-1 -3
4–6, Северный
765мм
90%
Облачно с прояснениями.Без осадков.
день
-2 +0
7–9, Северный, порыв 14
764мм
85%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
-1 -3
9–11, Северный, порыв 17
762мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
19 декабря, Вторник
ночь
-2 -4
9–11, Северный, порыв 17
761мм
95%
Сплошная облачность. Снег. Метель.
утро
-2 -4
8–10, Северный, порыв 16
761мм
95%
Сплошная облачность.Сильный снег. Метель.
день
-2 -4
8–10, С-З, порыв 15
763мм
90%
Сплошная облачность.Сильный снег. Метель.
вечер
-2 -4
6–8, С-З, порыв 12
765мм
95%
Сплошная облачность. Снег. Метель.
20 декабря, Среда
ночь
-2 -4
5–7, С-З
766мм
95%
Сплошная облачность. Снег. Метель.
утро
-2 -4
3–5, С-З
766мм
95%
Сплошная облачность.Небольшой снег. Метель.
Курсы валют НБ РБ
 15/1218/12  
usd 1 2,0277 2,0257 укрепление курса -0,0020
eur 1 2,3963 2,3882 укрепление курса -0,0081
rub 100 3,4534 3,4405 укрепление курса -0,0129
uah 100 7,3950 7,3219 укрепление курса -0,0731
pln 10 5,6773 5,6619 укрепление курса -0,0154
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line